【2022年4月】投資成績公開

2022年5月1日最終更

2017年から投資を始め、コツコツ積み立ててきた

日本株から、米国株、そして投資信託を購入している

最初は、何かわからず面白そうな株式や投資信託はないかと探していたが、

現在は将来設計するための資産をしっかり貯めようと頑張っている

2022年4月までの投資成績公開

投資家と呼べるほどの資産はない32歳自営業の僕なので月々投資できるのは微々たるものだ

まずは、毎日投資する「つみたてNISA」

次に、毎月クレジットカード決済している「つみたてNISA」

こちらで年間40万円投資信託へ投資している

※ つみたてNISAの制度を利用し、年間40万円の枠内で非課税を受けられる

そして、スポットスポットで個別株への投資を行う

時には株主優待目的や配当目的、成長目的など将来売却する時を見越して買うようにしている

もちろん、優待目的や配当目的だと長期保有だ

僕の思う長期保有は一生涯だと思っている

自分のため、将来のため、子孫のために潰れることはない企業を買うことを理念としている

前置きはさておき、僕の投資成績を発表！

保有株式・投資信託

国内株式

投資総額 ¥1,781,622-

損益 +271,827 – (+15.3%)

　資産額合計 ¥ 2,053,450 –

米国株式

投資総額 ¥1,346,450 -　(円換算)

損益 +292,423 – (+21.8%)

　資産額合計 ¥ 1,629,443 –

投資信託

つみたてNISA

投資信託（NISA口座）

2017年に購入したNISA口座の投資信託は全て売却が完了した

5年の非課税期間をフルに利用することができて満足だ

投資信託（特定口座）

投資総額 ¥1,755,972 –

　損益 +738,480 – (+42.1%)

　資産額合計 ¥ 2,494,464 –

投資信託については”つみたてNISA”で引き続き毎年40万円を積み立てていく

こちらは何も考えずに自動的に投資していくスタイルだ

結果発表！

投資総額： ¥4,912,147 –

損益： +1,301,475 –

資産合計： ¥6,213,622 –

損益： +26.5 %

↓僕の損益グラフとポートフォリオはこんな感じ↓

↓資産推移はこんな感じ↓

これからの目標

こちらは、配当金生活と同じ内容

じわじわ資産を増やす計画だ

残念ながら、前月と比較すると若干含み益が減ってしまった

4月の大きな保有銘柄のイベントといえば、AT&Tのスピンオフだ

スピンオフは、会社の特定の事業部門や子会社を分割し、独立させること

今回は、ワーナーブラザーズ(WBD)とAT&Tのメディア部門が合併しAT&Tの保有者にWBDの株式を交付するというものだ

残念ながら、WBDの1株分の株数に達しなかったため米ドルにて入金された

また、AT&Tが一般口座に移管されたのでこれから確定申告をしなければならない

まぁ、米国株の配当金の二重課税が発生しているため確定申告する必要があるので結果は変わらない

↓配当金生活の記事はこちらから↓