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【2021年7月】投資成績公開

toushiseiseki-2021-07
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Jさん
Jさん

どうも!投資をするのが大好きなJです

2017年から投資を始め、コツコツ積み立ててきた

日本株から、米国株、そして投資信託を購入している

最初は、何かわからず面白そうな株式や投資信託はないかと探していたが、

現在は将来設計するための資産をしっかり貯めようと頑張っている

2021年7月までの投資成績公開

投資家と呼べるほどの資産はない31歳自営業の僕なので月々投資できるのは微々たるものだ

まずは、毎日投資する「つみたてNISA」

次に、毎月クレジットカード決済している「つみたてNISA」

こちらで年間40万円投資信託へ投資している

※ つみたてNISAの制度を利用し、年間40万円の枠内で非課税を受けられる

そして、スポットスポットで個別株への投資を行う

時には株主優待目的や配当目的、成長目的など将来売却する時を見越して買うようにしている

もちろん、優待目的や配当目的だと長期保有だ

僕の思う長期保有は一生涯だと思っている

自分のため、将来のため、子孫のために潰れることはない企業を買うことを理念としている

前置きはさておき、僕の投資成績を発表!

保有株式・投資信託

国内株式

国内株式2021年8月

1,728,050円 +79,942円

株主優待があって、高配当なものを揃えた

GMOは年4回配当があって、米国株みたいだ

先月より、多少評価額が下がってしまった

特に、百貨店株のJ.フロントが大きく下げた

オリンピックの最中の緊急事態宣言が効いたのだろう

米国株式

米国株式2021年8月

1,240,404円 +226,882円

値動きが安定しているETFを購入中

どんどん買い増ししていく予定だ

また、配当利回りは低いが値上がりが期待できるクレジットカードの頂点のVisaを保有している

先月とほぼ変わらない評価損益だ

投資信託

つみたてNISA
つみたてNISA成績2021年7月
投資信託(NISA口座)
toushishintakunisa-2021-08
投資信託(特定口座)
toushishintaku-2021-08

2,063,055円 +599,682円

謎のブラジル株式毎月配当は投資を始めたばかりに買ったやつだ

毎月配当ってなんて嬉しいんだと思ったが、毎月買ったお金をただただ返してもらって、さらに資産が減るという結果になっている

少額なのでどうなるか見ものということで放置中!

先月より、長期投資の恩恵でなんとか増加しているが日経平均が下がっているため大きな上昇は見られなかった

結果発表!

投資総額: 4,131,999円

収支: +906,506円

資産合計: 5,031,510円

損益: +21.8%

資産合計が500万円突破した

たまに超えることがあったが最近は500万円を超える資産合計を見る日が多かった

安定資産を中心にコツコツこれからも投資していきたい

当面の目標は、投資運用資産1,000万円だ

僕の損益グラフとポートフォリオはこんな感じ↓

portfolio-2021-08

これからの目標

こちらは、配当金生活と同じ内容

じわじわ資産を増やす計画だ

目標その1

収入の10%を投資に回す

目標その2

取得株を手放さない

目標その3

投資額、6,000万円以下で目標達成!

目標その4

将来のそなえのためと忘れない!

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