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【2021年10月】つみたてNISAの成績公開

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2021年11月1日最終更新

2018年1月に始まったつみたてNISA

僕は、つみたてNISA開始当初から利用している

今回は、その積立成績を公表しよう!!

実際に投資を始めようと思っている人に参考にしてもらいたい

つみたてNISA第1弾へは以下をクリック

つみたてNISA第1弾

つみたてNISAの成績公開

今回は、投資成績の公開である。勝っても負けても20年間は投資し続ける予定である

つみたてNISAの投資成績(年別)

まずは、年別成績だ。ちなみに、2017年は僕の投資デビューの年である

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NISAの年別損益

※ 2018年1月から始まったつみたてNISAに変更した

つみたてNISAの成績は2018年が一番素晴らしい成果を上げている。米国株が絶好調だったからだろう

つみたてNISAの投資成績(2021年10月)

2021年10月31日の評価損益である

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つみたてNISAの投資成績

投資総額   ¥1,520,059-

評価額    ¥2,242,784-

損益  +722,718(47.5%)

手数料の観点から、”楽天バンガード”から“eMAXIS Slim 米国株式”へと投資先を変更している

※ eMAXIS Slimは業界最低水準の運用コストを、将来にわたって目指し続けるファンドがeMAXISであるからだ

投資スタイルの見直し

今回は、何も変更をしていない

米国株と全世界(ほぼ米国株)に投資を続けている

投資信託が休日の場合積立てがスキップされるので、ちょこちょこ投資金額を変更している

端数が表れているのはそういうことだ

雑記

今月は、米国株が月末にかけて大幅に上がったため、含み益が一気に上がった

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また、Bitcoinが700万円中盤の値をつけ、乱高下している

米国を始め、どこの国も株高で不安定な感じが否めない

航空株が大きな赤字決算を発表し、旅行株も同じく大赤字だ

また、船舶の貨物輸送はコンテナ不足により輸送料金が暴騰し、海運株は暴騰した

一時的なものだろうが大きな株価の動きは今後の不安を煽ってくる

Bitcoinのような乱高下が今後起こるのかも知れないと感じた

まとめ

つみたてNISAの損益で一喜一憂してはいけない

長期投資をつみたてNISAで行い、個別株にて配当メインの投資スタイルを今後も続けていく

似たようなつみたてNISA商品が多いのでこれからも毎年再評価をして、投資先を選んでいこうと思う

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