【2022年5月】投資成績公開

2022年6月1日最終更

2017年から投資を始め、コツコツ積み立ててきた

日本株から、米国株、そして投資信託を購入している

最初は、何かわからず面白そうな株式や投資信託はないかと探していたが、
現在は将来設計するための資産をしっかり貯めようと頑張っている

2022年5月までの投資成績公開

投資家と呼べるほどの資産はない32歳自営業の僕なので月々投資できるのは微々たるものだ

まずは、毎日投資する「つみたてNISA」

次に、毎月クレジットカード決済している「つみたてNISA」

こちらで年間40万円投資信託へ投資している

※ つみたてNISAの制度を利用し、年間40万円の枠内で非課税を受けられる

そして、スポットスポットで個別株への投資を行う

時には株主優待目的や配当目的、成長目的など将来売却する時を見越して買うようにしている

もちろん、優待目的や配当目的だと長期保有だ

僕の思う長期保有は一生涯だと思っている

自分のため、将来のため、子孫のために潰れることはない企業を買うことを理念としている

前置きはさておき、僕の投資成績を発表！

保有株式・投資信託

国内株式

投資総額 ¥1,781,622-

損益 +319,377 – (+17.9%)

　資産額合計 ¥ 2,101,000 –

米国株式

投資総額 ¥1,346,450 -　(円換算)

損益 +359,772 – (+26.6%)

　資産額合計 ¥ 1,710,683 –

投資信託

つみたてNISA

投資信託（NISA口座）

2017年に購入したNISA口座の投資信託は全て売却が完了した

5年の非課税期間をフルに利用することができて満足だ

投資信託（特定口座）

投資総額 ¥1,819,065 –

　損益 +744,762 – (+40.9%)

　資産額合計 ¥ 2,563,840 –

投資信託については”つみたてNISA”で引き続き毎年40万円を積み立てていく

こちらは何も考えずに自動的に投資していくスタイルだ

結果発表！

投資総額： ¥4,951,598 –

損益： +1,423,400 –

資産合計： ¥6,377,694 –

損益： +28.8 %

↓僕の損益グラフとポートフォリオはこんな感じ↓

↓資産推移はこんな感じ↓

これからの目標

オリックスの株主優待がなくなったー
これから株主優待は無くなる流れなのか

いや、自社商品を優待価格で買えるものは残るだろうが
新規株主獲得のためのカタログギフトやQUOカードなどの優待は無くなるだろう

世界中の株主を平等に扱うため日本に住所のある人にのみ優待品を配るのはおかしいとなっていくのだろう

これからは、株主優待の商品をチェックしつつ新規株を見つけていきたい
そして、米国株はしばらくは円安の影響で配当金でのみの買い増しになりそうだ

↓配当金生活の記事はこちらから↓