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【2021年5月】つみたてNISAの成績公開

nisa-2021-05
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2021年6月1日最終更新

2018年1月に始まったつみたてNISA

僕は、つみたてNISA開始当初から利用している。

今回は、その積立成績を公表しよう!!

実際に投資を始めようと思っている人に参考にしてもらいたい。

つみたてNISA第1弾へは以下をクリック

つみたてNISA第1弾

つみたてNISAの成績公開

今回は、投資成績の公開である。勝っても負けても20年間は投資し続ける予定である。

つみたてNISAの投資成績(年別)

まずは、年別成績である。ちなみに、2017年は僕の投資デビューの年である。

NISAの年別損益

※ 2018年1月からつみたてNISAが始まったので2017年は通常のNISAを利用している。

つみたてNISAの成績は2018年が一番素晴らしい成果を上げている。米国株が絶好調だったからだろう。厳選された投資信託等が用意されている。

Jさん
Jさん

ほぼ、米国株インデックス投資なので、米国市場の影響をもろに受けている。

つみたてNISAの投資成績(2021年5月)

2021年5月31日の評価損益である。

つみたてNISA成績2021年5月
つみたてNISAの投資成績

投資総額    \1,348,731

評価額    \1,871,604

損益  +522,873(38.8%)

「eMAXIS Slim 米国株式」へと投資先を変更している。

Jさん
Jさん

業界最低水準の運用コストを、将来にわたって目指し続けるファンドがeMAXISであるからだ。

投資スタイルの見直し

今回は、何も変更をしていない。

米国株と全世界(ほぼ米国株)に投資を続けている。

つみたてNISAの投資設定

雑記

米国株が小幅上がりを見せている中、新興国株が買われだした。

ロシアやブラジルなどが値上がりしている。

原油先物も高値をつけそうだ。

日本のコロナワクチンの接種が本格的になった今、どうなっていくだろうか。

そして、僕はいつになったら打てるのだろうか?

まとめ

つみたてNISAの損益で一喜一憂してはいけない。

長期投資をつみたてNISAで行い、個別株にて配当メインの投資スタイルを今後も続けていく。

似たようなつみたてNISA商品が多いのでこれからも毎年再評価をして、投資先を選んでいこうと思う。

Jさん
Jさん

20年もの非課税継続投資になるので、やはり手数料重視!!

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