【2021年5月】つみたてNISAの成績公開

2021年6月1日最終更新

2018年1月に始まったつみたてNISA

僕は、つみたてNISA開始当初から利用している。

今回は、その積立成績を公表しよう!!

実際に投資を始めようと思っている人に参考にしてもらいたい。

つみたてNISA第1弾へは以下をクリック

404 NOT FOUND | MHC

神戸東灘区から情報発信!!

mhc-kobe.com

つみたてNISAの成績公開

今回は、投資成績の公開である。勝っても負けても20年間は投資し続ける予定である。

つみたてNISAの投資成績（年別）

まずは、年別成績である。ちなみに、2017年は僕の投資デビューの年である。

※　2018年1月からつみたてNISAが始まったので2017年は通常のNISAを利用している。

つみたてNISAの成績は2018年が一番素晴らしい成果を上げている。米国株が絶好調だったからだろう。厳選された投資信託等が用意されている。

つみたてNISAの投資成績（2021年5月）

2021年5月31日の評価損益である。

「eMAXIS Slim 米国株式」へと投資先を変更している。

投資スタイルの見直し

今回は、何も変更をしていない。

米国株と全世界（ほぼ米国株）に投資を続けている。

雑記

米国株が小幅上がりを見せている中、新興国株が買われだした。

ロシアやブラジルなどが値上がりしている。

原油先物も高値をつけそうだ。

日本のコロナワクチンの接種が本格的になった今、どうなっていくだろうか。

そして、僕はいつになったら打てるのだろうか？

まとめ

つみたてNISAの損益で一喜一憂してはいけない。

長期投資をつみたてNISAで行い、個別株にて配当メインの投資スタイルを今後も続けていく。

似たようなつみたてNISA商品が多いのでこれからも毎年再評価をして、投資先を選んでいこうと思う。