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【2022年6月】投資成績公開

toushiseiseki-2022-6
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2022年7月1日最終更

Jさん
Jさん

どうも!投資をするのが大好きなJです

2017年から投資を始め、コツコツ積み立ててきた

日本株から、米国株、そして投資信託を購入している

最初は、何かわからず面白そうな株式や投資信託はないかと探していたが、
現在は将来設計するための資産をしっかり貯めようと頑張っている

2022年6月までの投資成績公開

投資家と呼べるほどの資産はない32歳自営業の僕なので月々投資できるのは微々たるものだ

まずは、毎日投資する「つみたてNISA」

次に、毎月クレジットカード決済している「つみたてNISA」

こちらで年間40万円投資信託へ投資している

※ つみたてNISAの制度を利用し、年間40万円の枠内で非課税を受けられる

そして、スポットスポットで個別株への投資を行う

時には株主優待目的や配当目的、成長目的など将来売却する時を見越して買うようにしている

もちろん、優待目的や配当目的だと長期保有だ

僕の思う長期保有は一生涯だと思っている

自分のため、将来のため、子孫のために潰れることはない企業を買うことを理念としている

前置きはさておき、僕の投資成績を発表!

保有株式・投資信託

国内株式

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投資総額 ¥1,781,622-

損益 +319,377 – (+17.5%)

 資産額合計 ¥ 2,093,550 –

米国株式

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投資総額 ¥1,346,450 - (円換算)

損益 +285,364 – (+21.0%)

 資産額合計 ¥ 1,641,954 –

投資信託

つみたてNISA
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投資信託(NISA口座)

2017年に購入したNISA口座の投資信託は全て売却が完了した

5年の非課税期間をフルに利用することができて満足だ

投資信託(特定口座)
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投資総額 ¥1,822,160 –

 損益 +635,855 – (+34.9%)

 資産額合計 ¥ 2,458,027 –

投資信託については”つみたてNISA”で引き続き毎年40万円を積み立てていく

こちらは何も考えずに自動的に投資していくスタイルだ

結果発表!

投資総額: ¥4,991,798 –

損益: +1,423,400 –

資産合計: ¥6,224,945 –

損益: +24.7 %

↓僕の損益グラフとポートフォリオはこんな感じ↓

portfolio-2022-6

↓資産推移はこんな感じ↓

shisansuii-2022-6

これからの目標

8月に住宅購入することになり頭金の支払いがある
現金のみでは足らず、株を売却して現金化することが必要となった

目標その4となっている”将来への備え”が早々に来てしまった

短い間だったが、プラス収益を出すことができて良かったと思う

また、住宅ローンが始まれば、ローン支払いと合わせて株式を購入して行きたい

目標その1

収入の10%を投資に回す

目標その2

取得株を手放さない

目標その3

投資額、6,000万円以下で目標達成!

目標その4

将来のそなえのためと忘れない!

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