【2021年8月】つみたてNISAの成績公開

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2021年9月1日最終更新

2018年1月に始まったつみたてNISA

僕は、つみたてNISA開始当初から利用している

今回は、その積立成績を公表しよう!!

実際に投資を始めようと思っている人に参考にしてもらいたい

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つみたてNISA第1弾

つみたてNISAの成績公開

今回は、投資成績の公開である。勝っても負けても20年間は投資し続ける予定である

つみたてNISAの投資成績(年別)

まずは、年別成績だ。ちなみに、2017年は僕の投資デビューの年である

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NISAの年別損益

※ 2018年1月から始まったつみたてNISAに変更した

つみたてNISAの成績は2018年が一番素晴らしい成果を上げている。米国株が絶好調だったからだろう

つみたてNISAの投資成績(2021年8月)

2021年8月31日の評価損益である

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つみたてNISAの投資成績

投資総額   ¥1,440,187-

評価額    ¥2,070,510-

損益  +630,317(43.8%)

手数料の観点から、”楽天バンガード”から“eMAXIS Slim 米国株式”へと投資先を変更している

※ eMAXIS Slimは業界最低水準の運用コストを、将来にわたって目指し続けるファンドがeMAXISであるからだ

投資スタイルの見直し

今回は、何も変更をしていない

米国株と全世界(ほぼ米国株)に投資を続けている

投資信託が休日の場合積立てがスキップされるので、ちょこちょこ投資金額を変更している

端数が表れているのはそういうことだ

雑記

大きな上昇下降はないものの、着実に資産が増えている

流石、ドルコスト平均法だ

可もなく不可もなく、じわじわ資産総額が増加している

つみたてNISA資産推移2021年8月

まとめ

つみたてNISAの損益で一喜一憂してはいけない

長期投資をつみたてNISAで行い、個別株にて配当メインの投資スタイルを今後も続けていく

似たようなつみたてNISA商品が多いのでこれからも毎年再評価をして、投資先を選んでいこうと思う

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