【2021年8月】投資成績公開

2017年から投資を始め、コツコツ積み立ててきた

日本株から、米国株、そして投資信託を購入している

最初は、何かわからず面白そうな株式や投資信託はないかと探していたが、

現在は将来設計するための資産をしっかり貯めようと頑張っている

2021年8月までの投資成績公開

投資家と呼べるほどの資産はない31歳自営業の僕なので月々投資できるのは微々たるものだ

まずは、毎日投資する「つみたてNISA」

次に、毎月クレジットカード決済している「つみたてNISA」

こちらで年間40万円投資信託へ投資している

※ つみたてNISAの制度を利用し、年間40万円の枠内で非課税を受けられる

そして、スポットスポットで個別株への投資を行う

時には株主優待目的や配当目的、成長目的など将来売却する時を見越して買うようにしている

もちろん、優待目的や配当目的だと長期保有だ

僕の思う長期保有は一生涯だと思っている

自分のため、将来のため、子孫のために潰れることはない企業を買うことを理念としている

前置きはさておき、僕の投資成績を発表！

保有株式・投資信託

国内株式

投資総額 ¥1,781,622-

損益 +162,928 円 (+9.1%)

株主優待があって、高配当なものを揃えた

GMOは年4回配当があって、米国株みたいだ

特に、オリンピック後の感染拡大で百貨店株のJ.フロントが大きく下げた

しかし、8月末にはやや持ち直したようだ

一方、カゴメは順調に下落中だ

株主優待が充実しており個人株主を大切にすると言っている企業なので今後も保有を続ける予定だ

米国株式

投資総額 ¥1,189,738-　(円換算)

損益 +170,217 円 (+14.3%)

毎月最低30$程度の配当があるので、配当金をPFFDに回している

PFFDは1株約25〜26$と安定している

そして、毎月配当があり再投資にはうってつけだ

どんどん買い増ししていく予定

投資信託

つみたてNISA

投資信託（NISA口座）

投資信託（特定口座）

投資総額 ¥2,063,055-

　損益 +599,682 円 (+30.2%)

投資信託については"つみたてNISA"で引き続き毎年40万円を積み立てていく

こちらは何も考えずに自動的に投資していくスタイルだ

結果発表！

投資総額： ¥4,309,033-

損益： +986,583 円

資産合計： ¥5,295,616-

損益： +22.9%

資産は順調に増えてはいるが、国内株式の動きが不安定だ

先月と損益率はほぼ変わらないのも少し物足りない

なんにせよ、当面の目標は、投資運用資産1,000万円だ

僕の損益グラフとポートフォリオはこんな感じ↓

これからの目標

こちらは、配当金生活と同じ内容

じわじわ資産を増やす計画だ

↓配当金生活の記事はこちらから↓