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【2022年2月】つみたてNISAの成績公開

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2022年3月1日最終更新

2018年1月に始まったつみたてNISA

僕は、つみたてNISA開始当初から利用している

今回は、その積立成績を公表しよう!!

実際に投資を始めようと思っている人に参考にしてもらいたい

つみたてNISA第1弾へは以下をクリック

つみたてNISA第1弾

つみたてNISAの成績公開

今回は、投資成績の公開である。勝っても負けても20年間は投資し続ける予定である

つみたてNISAの投資成績(年別)

まずは、年別成績だ。ちなみに、2017年は僕の投資デビューの年である

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NISAの年別損益

※ 2018年1月から始まったつみたてNISAに変更した

2022年はマイナスの損益となっている

コロナ禍とウクライナ情勢のダブルパンチだ

つみたてNISAの投資成績(2022年2月)

2022年2月28日の評価損益である

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つみたてNISAの投資成績

投資総額   ¥1,665,885-

評価額    ¥2,278,401-

損益  +612,509(+36.7%)

手数料の観点から、”楽天バンガード”から“eMAXIS Slim 米国株式”へと投資先を変更している

※ eMAXIS Slimは業界最低水準の運用コストを、将来にわたって目指し続けるファンドがeMAXISであるからだ

先月に引き続き、含み益は減っている

コツコツ積み立てているので、これから下落しても積み立てを止めるつもりはない

投資スタイルの見直し

2022年に向けて、つみたてNISA満額の40万円を投資出来るように、クレジットカードと現金を併用して投資配分を行った

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それ以外は、投資先は変えず手数料の観点で投資銘柄を変えていく

雑記

1年間の資産推移がこちら

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先月から危惧していたウクライナ情勢がとうとう現実となった

ウクライナとロシアの戦闘開始に株式相場が荒れた

ただ、日本の戦時中も市場は開いていたし、株価は順調だった

そのため、戦争が始まっても株式投資を止めるつもりはないし、もちろん買い増すつもりだ

まとめ

つみたてNISAの損益で一喜一憂してはいけない

長期投資をつみたてNISAで行い、個別株にて配当メインの投資スタイルを今後も続けていく

似たようなつみたてNISA商品が多いのでこれからも毎年再評価をして、投資先を選んでいこうと思う

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