2022年3月1日最終更新
2018年1月に始まったつみたてNISA
僕は、つみたてNISA開始当初から利用している
今回は、その積立成績を公表しよう!!
実際に投資を始めようと思っている人に参考にしてもらいたい
つみたてNISA第1弾へは以下をクリック
つみたてNISAの成績公開
今回は、投資成績の公開である。勝っても負けても20年間は投資し続ける予定である
つみたてNISAの投資成績（年別）
まずは、年別成績だ。ちなみに、2017年は僕の投資デビューの年である
※ 2018年1月から始まったつみたてNISAに変更した
2022年はマイナスの損益となっている
コロナ禍とウクライナ情勢のダブルパンチだ
つみたてNISAの投資成績（2022年2月）
2022年2月28日の評価損益である
投資総額 ¥1,665,885-
評価額 ¥2,278,401-
損益 +612,509(+36.7%)
手数料の観点から、"楽天バンガード"から"eMAXIS Slim 米国株式"へと投資先を変更している
※ eMAXIS Slimは業界最低水準の運用コストを、将来にわたって目指し続けるファンドがeMAXISであるからだ
先月に引き続き、含み益は減っている
コツコツ積み立てているので、これから下落しても積み立てを止めるつもりはない
投資スタイルの見直し
2022年に向けて、つみたてNISA満額の40万円を投資出来るように、クレジットカードと現金を併用して投資配分を行った
それ以外は、投資先は変えず手数料の観点で投資銘柄を変えていく
雑記
1年間の資産推移がこちら
先月から危惧していたウクライナ情勢がとうとう現実となった
ウクライナとロシアの戦闘開始に株式相場が荒れた
ただ、日本の戦時中も市場は開いていたし、株価は順調だった
そのため、戦争が始まっても株式投資を止めるつもりはないし、もちろん買い増すつもりだ
まとめ
つみたてNISAの損益で一喜一憂してはいけない
長期投資をつみたてNISAで行い、個別株にて配当メインの投資スタイルを今後も続けていく
似たようなつみたてNISA商品が多いのでこれからも毎年再評価をして、投資先を選んでいこうと思う
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